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超高频RFID产业链中游基本现状与分析

2022.03.17

1)普通标签产品


超高频RFID标签生产是一个“薄利多销”的环节,因此很多标签生厂商为了提升产值与利润总额,选择延长业务线,涵盖“绑定+复合”甚至“绑定+复合+打印”多元化的业务。


截至2020年中大规模的超高频RFIDInlay在全球市场的售价为2.5美元。其成本主要由标签芯片、标签封装、标签天线、运输管理和生产良率几部分构成,为大规模生产时的标签成本分布。可以看到,标签的总成本中芯片占主要部分,不过这个比例较几年前已经下降了很多,是所有构成部分中比例下降最明显的。封装成本较几年前也有明显下降,这与生产设备的折旧有很大关系,早年购买的封装设备已经不在财务报表中体现折旧。由于标签天线成本与标签尺寸相关,此处计算的标签为尺寸为30mmx50mm的大尺寸标签,当使用不同尺寸的标签天线时,成本会按比例变化。若把上述30mmX50mm的干Inlay制作成湿Inlay 和白标签,分别还需要额外的0.5美分和0.8美分,最终湿Inlay的售价为3美分,白标签的售价为3.3美分。若采用42mmx16mm的天线那么干Inlay的售价为2.3美分:湿Inlay售价为2.6美分:白标签的售价为2.8美分。对于中游的标签封装厂来说他们能够控制的成本主要是封装成本,在普通的大宗交易中次封装(绑定)的市场价格为09美分左右。为标签封装成本的构成包括设备折旧、人工费用材料费用和利润。由于纽豹的封装设备价格昂贵标签封装时的折旧成本的占比就非常高。标签封装厂虽然在刚刚购买设备的时候压力很大但几年后设备依然稳定运转,但财务折旧已经结束,可以说这48%的折旧费变成了48%的额外利润。不同公司的设备折旧不同图中的48%为行业平均水平。材料费用主要是倒封装时用的异相导电胶。现在的中大型标签封装厂大都购买了超过10台纽豹封装机,因此生产已经上规模,人工成本相对较低。


其实在整个产业链中,真正盈利最多的,就是这些标签封装企业。经过多年的设备折旧之后,标签封装的利润率大幅提升。比如扬州永道公开的2019年年报中指出永道实现销售额5亿元,纯利润9000万元。我国比较知名的标签封装企业有扬州永道、扬州上扬、厦门信达、上海博应等。

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2)阅读器产品


超高频RFID阅读器中游的产品线涵盖了阅读器模块阅读器(包括手持机、固定式阅读器等)是超高频RFID系统的重要组成部分。超高频RFID阅读器的核心部件是阅读器模块,它是整个阅读器的心脏,负责与标签通信的所有功能。阅读器根据功能和应用不同有多种表现形式,分为固定式阅读器、手持式阅读器(手持机)一体式阅读器(一体机),这3类阅读器的共同点是都具有阅读器模块(简称模块)。固定式阅读器在产业链中的使用量最大。与阅读器芯片相似,阅读器也可以分为高端、中端和低端。其中采用分离元件开发的为高端阅读器,采用R2000芯片开发的为中端阅读器,采用其他无线方案或低端阅读器芯片开发的阅读器为低端阅读器。


高端阅读提供商为ImpinjAlien TechnologyMoto;中端阅读器的供应商除了Thingmagic这一家外资公司外主要是中国企业,产业链中主要的中端阅读器(含模块)企业有北京芯联创展、深圳罗丹贝尔、无锡盈达聚力科技(也是手持机厂商)。


随着技术进步,基于R2000的模组同质化竞争非常严重,市场价格也不断下降,现阶段已经降到了70~100美元,许多公司的毛利已经降到30%之下。


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